Modello di fattura
Modello di fattura con acconto
Copia il nostro modello di fattura con acconto gratuito, imposta l'acconto e il saldo dovuto, e automatizza la fatturazione degli acconti direttamente da Google Sheets.
Scelto dai team di
Modello di fattura con acconto
Puoi creare fatture con acconto automaticamente da Google Sheets in pochi semplici passaggi. Portant funziona come modello di fattura con acconto gratuito che contiene tutto ciò di cui una fattura con acconto ha bisogno: il tuo logo, un numero di fattura univoco, le date di emissione e scadenza, un elenco dettagliato dei lavori o dei beni, il totale, l'acconto dovuto come percentuale e il saldo residuo. Dopo aver apertoPortant Workflow, seleziona il tuo Google Sheet, collega unGoogle Docs invoice template, personalizza il tuo modello di fattura con acconto vuoto con i tag per l'importo dell'acconto e il saldo, allegalo a un'e-mail e clicca su "Start automation". La fatturazione degli acconti si gestirà da sola.
Una fattura con acconto protegge il tuo flusso di cassa: garantisce la prenotazione e copre i materiali prima dell'inizio dei lavori, lasciando poi un saldo chiaro da riscuotere al completamento. Indicare l'acconto e il saldo residuo in un'unica fattura con il tuo brand evita confusione e ti fa ricevere il pagamento prima.
Con Portant, puoi collegare un Google Sheet a un modello di fattura con acconto, cliccare pochi pulsanti e le fatture vengono generate e inviate quando ne hai bisogno. Riscuoti l'acconto subito e automatizza la fattura del saldo in seguito, personalizzando l'e-mail e il mittente (ad es.accounts@portant.co). È il modo più semplice per mettere in pilota automatico la fatturazione degli acconti.
Come automatizzare le tue fatture con acconto
Passaggio 1
Apri il foglio
Seleziona il Google Sheet che vuoi usare come fonte dati per le tue fatture. Portant si connette direttamente al tuo foglio di calcolo per recuperare i dati necessari.
Passaggio 2
Collega il modello
Collega il tuo modello di fattura in Google Docs, Slides o Sheets. Portant lo collegherà alla tua fonte dati nel foglio di calcolo, così sa quali campi unire.
Passaggio 3
Personalizza
Personalizza la tua fattura con tag di unione come {{Company Name}}, {{Amount Due}} e {{Due Date}}. Formattala con il tuo brand, i tuoi colori e il tuo layout.
Passaggio 4
Crea
Crea fatture automaticamente quando vengono aggiunte nuove righe al tuo foglio, oppure generale manualmente in batch. Inviale via e-mail o salvale su Google Drive.
Come automatizzare le tue fatture con acconto usando un modello
Come funziona
Passaggio 1
Passaggio 1: Apri un Google Sheet
Apri un Google Sheet che contiene i dati per le tue fatture. Potrebbe includere i dettagli dei clienti, i numeri di fattura, gli importi e le date di scadenza. Se non ne hai ancora uno, crea un nuovo foglio e aggiungi le intestazioni delle colonne.
Passaggio 2
Passaggio 2: Collega il tuo modello di fattura
Apri il componente aggiuntivo Portant dal menu Estensioni e collega il tuo modello di fattura in Google Docs o Slides. Portant analizzerà il modello alla ricerca di tag di unione e li mapperà alle colonne del tuo foglio.
Passaggio 3
Passaggio 3: Personalizza il tuo output
Scegli come vuoi che le tue fatture vengano consegnate. Puoi inviarle direttamente ai clienti via e-mail, salvarle come PDF su Google Drive, oppure entrambe le cose. Personalizza anche l'oggetto e il corpo dell'e-mail con tag di unione.
Vantaggi
Elimina il lavoro manuale superfluo
Smetti di perdere ore a copiare e incollare dati dai fogli di calcolo nei documenti. Portant automatizza l'intero processo, recuperando i dati direttamente dalla tua fonte e generando documenti completi in pochi secondi. Concentrati sul lavoro che conta, non su attività di formattazione ripetitive.
Rendi i tuoi documenti più accurati
La creazione manuale di documenti porta a errori, da nomi sbagliati a cifre non aggiornate. Portant mappa i campi dati direttamente nel tuo modello, eliminando i refusi e garantendo che ogni documento sia accurato e coerente. Il tuo team invia meno correzioni e i tuoi clienti ricevono le informazioni giuste ogni volta.
Integrato in Google Workspace
Portant funziona nativamente con Google Docs, Sheets, Slides e Gmail. Non c'è nessuna nuova interfaccia da imparare, nessun dato da esportare e nessun passaggio da uno strumento all'altro. Il tuo team rimane nelle app che già usa, mentre Portant gestisce la generazione dei documenti in background.
Cosa dicono i team di Portant
"Portant è stato un vero punto di svolta per Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot compilate automaticamente."
"Questo prodotto è rivoluzionario per tutte quelle dolorose unioni di documenti manuali. Adoro quello che tu e il team avete costruito!"
"Questo software si occupa in modo brillante del tedioso processo di creazione e invio delle fatture. Non solo fa risparmiare tempo, ma riduce enormemente gli errori di inserimento dati."
"Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Tanti meriti per aver ascoltato i tuoi utenti!"
"Davvero rivoluzionario! Portant semplifica queste attività e mi permette di concentrarmi sulle cose che richiedono la mia attenzione e capacità di problem-solving!"
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Domande frequenti
Una fattura con acconto richiede un pagamento parziale anticipato prima che il lavoro inizi o che i beni vengano consegnati. Mostra il totale complessivo, l'acconto dovuto (spesso una percentuale del totale) e il saldo residuo da pagare in seguito. Le fatture con acconto sono comuni per lavori su misura, grandi ordini, eventi e lavori artigianali in cui il fornitore deve garantire la prenotazione e coprire i materiali.
Gli acconti variano comunemente dal 10% al 50% del totale, a seconda del settore e delle dimensioni del lavoro. Di solito è sufficiente coprire i materiali e garantire la prenotazione. Qualunque importo tu scelga, indica chiaramente sulla fattura la percentuale, l'importo dell'acconto e le condizioni del saldo, così il cliente sa esattamente cosa è dovuto ora e cosa è dovuto in seguito.
Unaproforma invoiceè una stima non vincolante inviata prima della vendita per mostrare i costi previsti, e nessun pagamento è formalmente dovuto. Una fattura di acconto è una vera richiesta di pagamento parziale anticipato sull'importo totale concordato, con il saldo da corrispondere successivamente. Molte aziende inviano una fattura proforma per confermare l'ambito del lavoro, poi una fattura di acconto per ricevere il primo pagamento.
Una volta pagato l'acconto, invia una fattura di saldo per il restante importo al completamento o alla consegna, indicando il numero della fattura originale e l'acconto già ricevuto, così il cliente può vedere il totale progressivo. Con Portant puoi automatizzare la fattura di saldo dallo stesso Google Sheet, in modo che l'importo finale sia sempre corretto.
Sì. Puoi copiare il modello Google Docs o scaricare gratuitamente il file Word .docx, personalizzare la percentuale di acconto e il saldo, senza necessità di registrazione né filigrana. Portant ti permette inoltre di generare e automatizzare fatture di acconto da Google Sheets gratuitamente.
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