Modelo de fatura
Modelo de Fatura com Depósito
Copie nosso modelo gratuito de fatura com depósito, defina o valor do depósito e o saldo restante, e automatize sua emissão de faturas com depósito diretamente do Google Sheets.
Confiado por equipes em
Modelo de Fatura com Depósito
Você pode criar faturas com depósito automaticamente a partir do Google Sheets em poucos passos simples. Portant funciona como um modelo gratuito de fatura com depósito que contém tudo o que uma fatura desse tipo precisa: seu logotipo, um número de fatura exclusivo, as datas de emissão e vencimento, uma lista detalhada dos serviços ou produtos, o total, o depósito devido em percentual e o saldo restante. Depois de abrir oPortant Workflow, selecione sua planilha do Google Sheets, conecte umGoogle Docs invoice template, personalize seu modelo de fatura com depósito em branco com tags para o valor do depósito e o saldo, anexe-o a um e-mail e clique em 'Start automation'. Sua emissão de faturas com depósito passa a funcionar automaticamente.
Uma fatura com depósito protege seu fluxo de caixa: garante a reserva e cobre os materiais antes do início do trabalho, deixando um saldo claro a receber na conclusão. Apresentar o depósito e o saldo restante em uma única fatura com sua identidade visual evita confusões e agiliza o recebimento.
Com Portant, você pode conectar uma planilha do Google Sheets a um modelo de fatura com depósito, clicar em alguns botões e ter as faturas geradas e enviadas sempre que precisar. Receba o depósito agora e automatize a fatura do saldo depois, além de personalizar o e-mail e o remetente (por exemplo,accounts@portant.co). É a maneira mais fácil de colocar sua emissão de faturas com depósito no piloto automático.
Como automatizar suas faturas com depósito
Passo 1
Abrir Planilha
Selecione a planilha do Google Sheets que deseja usar como fonte de dados para suas faturas. Portant se conecta diretamente à sua planilha para importar os dados necessários.
Passo 2
Conectar Modelo
Conecte seu modelo de fatura do Google Docs, Slides ou Sheets. Portant o vinculará à sua fonte de dados da planilha para saber quais campos mesclar.
Passo 3
Personalizar
Personalize sua fatura com tags de mesclagem como {{Company Name}}, {{Amount Due}} e {{Due Date}}. Formate-a com sua identidade visual, cores e layout.
Passo 4
Criar
Crie faturas automaticamente quando novas linhas forem adicionadas à sua planilha, ou gere-as manualmente em lotes. Envie por e-mail ou salve no Google Drive.
Como automatizar suas faturas com depósito usando um modelo
Como funciona
Passo 1
Passo 1: Abrir uma planilha do Google Sheets
Abra uma planilha do Google Sheets que contenha os dados das suas faturas. Isso pode incluir informações de clientes, números de fatura, valores e datas de vencimento. Se ainda não tiver uma, crie uma nova planilha e adicione os cabeçalhos das colunas.
Passo 2
Passo 2: Conecte seu modelo de fatura
Abra o complemento Portant no menu Extensões e conecte seu modelo de fatura do Google Docs ou Slides. Portant irá analisar o modelo em busca de tags de mesclagem e mapeá-las para as colunas da sua planilha.
Passo 3
Passo 3: Personalize sua saída
Escolha como deseja que suas faturas sejam entregues. Você pode enviá-las diretamente por e-mail aos clientes, salvá-las como PDFs no Google Drive ou fazer as duas coisas. Personalize também o assunto e o corpo do e-mail com tags de mesclagem.
Benefícios
Elimine o trabalho manual desnecessário
Pare de gastar horas copiando e colando dados de planilhas em documentos. Portant automatiza todo o processo, importando os dados diretamente da sua fonte e gerando documentos completos em segundos. Concentre-se no que realmente importa, não em tarefas repetitivas de formatação.
Torne seus documentos mais precisos
A criação manual de documentos gera erros, de nomes incorretos a valores desatualizados. Portant mapeia os campos de dados diretamente para o seu modelo, eliminando erros de digitação e garantindo que cada documento seja preciso e consistente. Sua equipe envia menos correções e seus clientes recebem as informações certas sempre.
Integrado ao Google Workspace
Portant funciona nativamente com Google Docs, Sheets, Slides e Gmail. Não há nova interface para aprender, nenhum dado para exportar e nenhuma alternância entre ferramentas. Sua equipe permanece nos aplicativos que já utiliza enquanto Portant cuida da geração de documentos em segundo plano.
O que as equipes dizem sobre Portant
"Portant foi uma virada de jogo para o Clipboard! Economizou inúmeras horas da nossa equipe de vendas toda semana, gerando formulários de pedidos, propostas e contratos com informações do HubSpot preenchidas automaticamente."
"Este produto é uma virada de jogo para todas aquelas mesclagens manuais de documentos tão trabalhosas. Adorei o que você e a equipe construíram!"
"Este software assume de forma brilhante o processo tedioso de criar e enviar faturas. Isso não só economiza tempo como também reduz enormemente os erros de entrada de dados."
"Adoro este produto. Uso há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Muito crédito por ouvir seus usuários!"
"Verdadeiramente uma virada de jogo! Portant simplifica essas tarefas e me permite focar nas coisas que exigem minha atenção e resolução de problemas!"
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"Verdadeiramente uma virada de jogo! Portant simplifica essas tarefas e me permite focar nas coisas que exigem minha atenção e resolução de problemas!"
Perguntas frequentes
Uma fatura com depósito solicita um pagamento parcial antecipado antes do início do trabalho ou da entrega dos produtos. Ela mostra o total completo, o depósito devido (geralmente um percentual do total) e o saldo restante a ser pago posteriormente. Faturas com depósito são comuns em trabalhos personalizados, pedidos grandes, eventos e serviços de mão de obra, nos quais o fornecedor precisa garantir a reserva e cobrir os materiais.
Os depósitos geralmente variam de 10% a 50% do total, dependendo do seu setor e do tamanho do trabalho. O valor suficiente para cobrir seus materiais e garantir a reserva é o mais comum. Independentemente do que você escolher, deixe claros na fatura o percentual, o valor do depósito e as condições do saldo, para que o cliente saiba exatamente o que é devido agora e o que é devido posteriormente.
Umaproforma invoiceé uma estimativa não vinculante enviada antes de uma venda para mostrar os custos esperados, e nenhum pagamento é formalmente devido. Uma fatura de depósito é uma solicitação real de pagamento parcial antecipado sobre o total acordado, com o saldo a ser pago posteriormente. Muitas empresas enviam uma proforma para confirmar o escopo e, em seguida, uma fatura de depósito para receber o primeiro pagamento.
Após o pagamento do depósito, envie uma fatura de saldo pelo valor restante na conclusão ou entrega, referenciando o número da fatura original e o depósito já recebido para que o cliente possa acompanhar o total acumulado. Com o Portant, você pode automatizar a fatura de saldo a partir da mesma Google Sheet, garantindo que o valor final seja sempre correto.
Sim. Você pode copiar o modelo do Google Docs ou baixar o arquivo Word .docx gratuitamente, personalizar o percentual do depósito e o saldo, sem necessidade de cadastro ou marca d'água. O Portant também permite gerar e automatizar faturas de depósito a partir do Google Sheets gratuitamente.
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