plantilla de factura
Plantilla de factura de depósito
Copia nuestra plantilla gratuita de factura de depósito, define el depósito y el saldo pendiente, y automatiza tu facturación directamente desde Google Sheets.
Con la confianza de los equipos de
Plantilla de factura de depósito
Puedes crear facturas de depósito automáticamente desde Google Sheets en unos pocos pasos. Portant funciona como una plantilla gratuita de factura de depósito que incluye todo lo que necesita: tu logotipo, un número de factura único, las fechas de factura y de vencimiento, una lista detallada del trabajo o los productos, el total, el depósito a pagar como porcentaje y el saldo restante. Después de abrir Flujo de trabajo Portant, selecciona tu hoja de Google, conecta una plantilla de factura de Google Docs, personaliza tu plantilla de factura de depósito en blanco con etiquetas para el importe del depósito y el saldo, adjúntala a un correo y haz clic en 'Iniciar automatización'. Tu facturación de depósitos ya funciona sola.
Una factura de depósito protege tu flujo de caja: asegura la reserva y cubre los materiales antes de empezar el trabajo, y deja un saldo claro que cobrar al finalizar. Indicar el depósito y el saldo restante en una sola factura con tu marca evita confusiones y te ayuda a cobrar antes.
Con Portant puedes conectar una hoja de Google a una plantilla de factura de depósito, hacer clic en unos botones y generar y enviar las facturas cuando las necesites. Cobra el depósito ahora y automatiza la factura del saldo más adelante, y personaliza el correo y quién lo envía (p. ej. accounts@portant.co). Es la forma más fácil de poner tu facturación de depósitos en piloto automático.
Cómo automatizar tus facturas de depósito
Paso 1
Hoja abierta
Seleccione la hoja de Google que desea utilizar como fuente de datos para sus facturas. Portant se conecta directamente a su hoja de cálculo para extraer los datos que necesita.
Paso 2
Conectar plantilla
Conecte su plantilla de factura de Google Docs, Presentaciones u Hojas de cálculo. Portant lo vinculará a la fuente de datos de su hoja de cálculo para saber qué campos fusionar.
Paso 3
Personalizar
Personalice su factura con etiquetas combinadas como {{Nombre de la empresa}}, {{Monto adeudado}} y {{Fecha de vencimiento}}. Formatéelo con su marca, colores y diseño.
Paso 4
crear
Cree facturas automáticamente cuando se agreguen nuevas filas a su hoja, o generelas manualmente en lotes. Envíe por correo electrónico o guárdelo en Google Drive.
Cómo automatizar tus facturas de depósito con una plantilla
como funciona
Paso 1
Paso 1: abre una hoja de Google
Abra una hoja de Google que contenga los datos de sus facturas. Estos podrían ser detalles del cliente, números de factura, montos y fechas de vencimiento. Si aún no tiene una, cree una nueva hoja y agregue los encabezados de sus columnas.
Paso 2
Paso 2: conecta tu plantilla de factura
Abra el complemento Portant desde el menú Extensiones y conecte su plantilla de factura de Google Docs o Slides. Portant escaneará la plantilla en busca de etiquetas de combinación y las asignará a las columnas de su hoja.
Paso 3
Paso 3: personaliza tu salida
Elija cómo desea que se entreguen sus facturas. Puede enviarlos por correo electrónico directamente a los clientes, guardarlos como archivos PDF en Google Drive o ambas cosas. Personalice también el asunto y el cuerpo del correo electrónico con etiquetas combinadas.
Beneficios
Eliminar el trabajo manual innecesario
Deje de pasar horas copiando y pegando datos de hojas de cálculo en documentos. Portant automatiza todo el proceso, extrayendo datos directamente de su fuente y generando documentos completos en segundos. Concéntrese en el trabajo que importa, no en tareas de formato repetitivas.
Haga sus documentos más precisos
La creación manual de documentos genera errores, desde nombres incorrectos hasta cifras obsoletas. Portant asigna campos de datos directamente a su plantilla, eliminando errores tipográficos y garantizando que cada documento sea preciso y coherente. Su equipo envía menos correcciones y sus clientes obtienen la información correcta cada vez.
Integrado en Google Workspace
Portant funciona de forma nativa con Google Docs, Sheets, Slides y Gmail. No hay nueva interfaz que aprender, ni datos que exportar, ni cambio entre herramientas. Su equipo permanece en las aplicaciones que ya usa mientras Portant maneja la generación de documentos en segundo plano.
Lo que dicen los equipos sobre Portant
"¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Clipboard! Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente".
"Este producto cambia las reglas del juego para todas esas dolorosas fusiones manuales de documentos. ¡Me encanta lo que usted y el equipo han creado!"
"Este software se hace cargo de manera brillante del tedioso proceso de creación y envío de facturas. Esto no sólo ahorra tiempo sino que reduce enormemente los errores de entrada de datos".
"Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho reconocimiento por escuchar a tus usuarios!".
"¡Verdaderamente un cambio de juego! ¡Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y resolución de problemas!"
"¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Clipboard! Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente".
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"¡Verdaderamente un cambio de juego! ¡Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y resolución de problemas!"
Preguntas frecuentes
Una factura de depósito solicita un pago parcial por adelantado antes de empezar el trabajo o de entregar los productos. Muestra el total completo, el depósito a pagar (a menudo un porcentaje del total) y el saldo restante que se pagará más tarde. Las facturas de depósito son habituales en trabajos a medida, pedidos grandes, eventos y servicios donde el proveedor necesita asegurar la reserva y cubrir los materiales.
Los depósitos suelen oscilar entre el 10 % y el 50 % del total, según tu sector y el tamaño del trabajo. Lo habitual es lo suficiente para cubrir tus materiales y asegurar la reserva. Sea cual sea la cifra, indica claramente el porcentaje, el importe del depósito y las condiciones del saldo en la factura para que el cliente sepa exactamente qué paga ahora y qué paga después.
Una factura proforma es un presupuesto sin valor vinculante que se envía antes de la venta para mostrar los costes previstos, y no exige ningún pago formal. Una factura de depósito es una solicitud real de un pago parcial por adelantado sobre el total acordado, con un saldo posterior. Muchas empresas envían una proforma para confirmar el alcance y luego una factura de depósito para cobrar el primer pago.
Una vez pagado el depósito, envía una factura del saldo por el importe restante al finalizar o entregar, haciendo referencia al número de factura original y al depósito ya recibido para que el cliente vea el total acumulado. Con Portant puedes automatizar la factura del saldo desde la misma hoja de Google, de modo que el importe final siempre sea correcto.
Sí. Puedes copiar la plantilla de Google Docs o descargar el archivo .docx de Word gratis, personalizar el porcentaje del depósito y el saldo, y no hay registro ni marca de agua. Portant también te permite generar y automatizar facturas de depósito desde Google Sheets gratis.
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