Per un quadro completo di come la generazione di documenti, l'unione dei dati e la firma elettronica si integrano in HubSpot, consulta la guida completa all'automazione dei documenti in HubSpot.

Perché i team stanno abbandonando HubSpot Quotes?

Se sei un responsabile vendite, probabilmente stai correndo contro il tempo, destreggiarti tra più trattative, passando ore a riformattare e inseguire approvazioni per preventivi che semplicemente non si adattano alle esigenze del team.

E per molti utenti HubSpot, questo suona fin troppo familiare. HubSpot Quotes, pur non essendo il peggior strumento del mondo, non riesce mai del tutto a soddisfare le aspettative quando si tratta di personalizzazione, velocità e flussi di lavoro adatti al tuo processo esistente.

Perché HubSpot Quotes ti rallenta

Nel mio ruolo in Portant parlo con molti responsabili vendite. Quindi queste sono soprattutto le loro parole, non le mie. Sebbene HubSpot Quotes gestisca la maggior parte dei casi d'uso semplici, una rapida scorsa alla community di HubSpot mostra che la maggior parte degli utenti è frustrata da:

  • Template rigidi che limitano le possibilità di personalizzazione, portando a modifiche manuali ripetitive.
  • Il passaggio tra più app come Google Docs, strumenti per la firma elettronica e fogli di calcolo solo per completare UN preventivo.
  • Lunghi cicli di approvazione che richiedono email e follow-up che sottraggono tempo alla vendita.
  • Opzioni di integrazione limitate al di là dell'ecosistema HubSpot.
  • Problemi di scalabilità man mano che le aziende crescono e hanno bisogno di flussi di lavoro per i preventivi più personalizzati.

E questi problemi non sono semplicemente quelli che potresti definire "ostacoli operativi". Hanno un impatto diretto sullo slancio delle vendite e sul morale del team.

Credimi, sento almeno un rappresentante vendite a settimana dire qualcosa del tipo: "Passiamo più tempo a formattare i preventivi che a vendere davvero."

Alternative da considerare per i team di vendita

I team che usano HubSpot spesso guardano al di fuori dei preventivi nativi verso strumenti come PandaDoc, Qwilr, Better Proposals e Insightly. Queste piattaforme offrono personalizzazione più avanzata, flessibilità dei template e automazione dei documenti. Tuttavia, molte richiedono ancora di armeggiare con un altro sistema frammentato al di fuori di HubSpot. Il che, nella maggior parte dei casi, crea più problemi di quanti ne risolva. Chi lo sa, lo sa! ;)

Perché Portant è la migliore alternativa per i preventivi in HubSpot

Ecco il nostro talentuoso CEO, James, con tutti i dettagli:

Portant è progettato specificamente per gli utenti HubSpot che vogliono restare all'interno del loro CRM automatizzando i flussi di lavoro documentali come preventivi, proposte e contratti. Ecco come Portant aiuta i team a risolvere i problemi più comuni:

  1. Integrazione profonda con HubSpot: A differenza degli strumenti di terze parti, Portant funziona all'interno di HubSpot, utilizzando i dati del CRM per generare preventivi accurati e brandizzati senza copiare o inserire dati manualmente.
  2. Template personalizzati: Usa i tuoi template esistenti in Google Docs, Word o PowerPoint e personalizzali dinamicamente con i dati live di HubSpot.
  3. Automazione dell'intero ciclo di vita: Dalla generazione del preventivo e dalle approvazioni interne alle firme elettroniche, tutto avviene in un unico flusso di lavoro senza interruzioni.
  4. Monitoraggio e visibilità dei documenti: Ogni preventivo viene salvato come record in HubSpot, offrendo alle operations di vendita e alla leadership una visione in tempo reale dello stato dei documenti.
  5. Personalizzazione su larga scala senza errori: Automatizzando le attività amministrative ripetitive, i rappresentanti vendite recuperano ore ogni settimana, potendo dedicare maggiore attenzione alla vendita senza perdere tempo in copia-incolla e correzioni di errori di battitura.

Oltre 40.000 team hanno scelto Portant come strumento di automazione dei documenti, e sta diventando rapidamente il punto di riferimento per i team di vendita che usano HubSpot. In media, Portant fa risparmiare una media di 125 ore al mese. Il che significa? Meno attività amministrative, più focus sulla chiusura delle trattative.

Scegli Portant come strumento di automazione dei preventivi (e inizia gratis!)

Abbiamo progettato Portant per offrire ai team impegnati un'esperienza plug-in-and-go. Per iniziare

  1. Installa Portant tramite HubSpot Marketplace per collegarlo senza problemi al tuo CRM.
  2. Converti i template esistenti in documenti dinamici con tag CRM live, senza necessità di riprogettarli.
  3. Configura flussi di lavoro automatizzati per gestire approvazioni, generazione e processi di firma elettronica.
Per iniziare, prova Portant gratis oggi stesso!