Para uma visão completa de como geração de documentos, mesclagem de dados e assinatura eletrônica se encaixam no HubSpot, veja o guia completo de automação de documentos no HubSpot.

Por que as equipes estão abandonando o HubSpot Quotes?

Se você é um líder de vendas, provavelmente está sempre contra o relógio, equilibrando múltiplos negócios, gastando horas reformatando e buscando aprovações para propostas que simplesmente não atendem às necessidades da equipe.

E para muitos usuários do HubSpot, isso soa familiar demais. O HubSpot Quotes, embora não seja a pior ferramenta do mundo, nunca chega a ser suficiente quando o assunto é personalização, agilidade e fluxos de trabalho que se encaixam no seu processo atual.

Por que o HubSpot Quotes atrasa você

Converso com muitos líderes de vendas no meu papel na Portant. Então isso reflete mais as palavras deles do que as minhas. Embora o HubSpot Quotes atenda à maioria dos casos simples, uma rápida olhada na comunidade do HubSpot mostra que a maioria dos usuários está frustrada com:

  • Templates rígidos que limitam o que pode ser personalizado, levando a edições manuais repetitivas.
  • Alternância entre múltiplos aplicativos como Google Docs, ferramentas de assinatura eletrônica e planilhas só para concluir UMA proposta.
  • Ciclos de aprovação demorados que exigem e-mails e acompanhamentos que consomem o tempo de vendas.
  • Opções de integração limitadas além do ecossistema do HubSpot.
  • Problemas de escalabilidade à medida que as empresas crescem e precisam de fluxos de cotação mais personalizados.

E esses problemas não são apenas o que se poderia chamar de "obstáculos operacionais". Eles impactam diretamente o ritmo das vendas e o moral da equipe.

Pode acreditar, toda semana ouço pelo menos um representante de vendas dizer algo como, "Passamos mais tempo formatando propostas do que realmente vendendo."

Alternativas para as equipes de vendas considerarem

Equipes que usam HubSpot frequentemente buscam fora das cotações nativas ferramentas como PandaDoc, Qwilr, Better Proposals e Insightly. Essas plataformas oferecem personalização mais avançada, flexibilidade de templates e automação de documentos. No entanto, muitas ainda exigem lidar com mais um sistema fragmentado fora do HubSpot, o que, na maioria dos casos, cria mais problemas do que resolve. Quem já passou por isso sabe bem do que estamos falando!

Por que Portant é a melhor alternativa para propostas no HubSpot

Aqui está nosso talentoso CEO, James, com todos os detalhes:

Portant foi desenvolvido especificamente para que os usuários do HubSpot permaneçam dentro do CRM enquanto automatizam fluxos de trabalho de documentos como propostas, contratos e cotações. Veja como Portant ajuda as equipes a resolver problemas comuns:

  1. Integração profunda com o HubSpot: Ao contrário de ferramentas de terceiros, Portant funciona dentro do HubSpot, utilizando os dados do CRM para gerar propostas precisas e com a identidade visual da sua empresa, sem copiar ou inserir dados manualmente.
  2. Templates personalizados: Use seus templates existentes no Google Docs, Word ou PowerPoint e personalize-os dinamicamente com dados ao vivo do HubSpot.
  3. Automação completa do ciclo de vida: Da geração da proposta e aprovações internas até as assinaturas eletrônicas, tudo acontece em um único fluxo de trabalho integrado.
  4. Rastreamento e visibilidade de documentos: Cada proposta é salva como um registro no HubSpot, oferecendo às operações de vendas e à liderança uma visão em tempo real do status dos documentos.
  5. Personalização em escala com zero erros: Ao automatizar tarefas administrativas repetitivas, os representantes de vendas recuperam horas toda semana, podendo focar mais em vender em vez de perder tempo com copia e cola e correção de erros.

Mais de 40.000 equipes escolheram Portant como sua ferramenta de automação de documentos, e ela está se tornando rapidamente a opção preferida das equipes de vendas que usam HubSpot. Em média, Portant economiza 125 horas por mês. O que isso significa? Menos tarefas administrativas e mais foco no fechamento de negócios.

Escolha Portant como sua ferramenta de automação de propostas (e comece gratuitamente!)

Desenvolvemos Portant para oferecer às equipes ocupadas uma experiência de plug-in e pronto para usar. Para começar

  1. Instale Portant pelo HubSpot Marketplace para conectá-lo ao seu CRM de forma integrada.
  2. Converta templates existentes em documentos dinâmicos com tags ao vivo do CRM, sem necessidade de redesign.
  3. Configure fluxos de trabalho automatizados para gerenciar aprovações, geração e processos de assinatura eletrônica.
Para começar, experimente Portant gratuitamente hoje!