Pourquoi les équipes abandonnent-elles les citations HubSpot ?

Si vous êtes un responsable des ventes, vous êtes probablement en train de courir contre la montre : jongler avec plusieurs transactions, passer des heures à reformater et à rechercher des approbations pour des devis qui ne correspondent tout simplement pas aux besoins de l'équipe.

Et pour de nombreux utilisateurs de HubSpot, cela ne semble que trop familier. HubSpot Quotes, bien qu'il ne soit pas le pire outil au monde, n'est jamais à la hauteur en matière de personnalisation, de vitesse et de flux de travail adaptés à votre processus existant.

Pourquoi les citations HubSpot vous ralentissent

Je parle à de nombreux responsables commerciaux dans mon rôle chez Portant. Ce sont donc davantage leurs paroles, pas les miennes. Bien que HubSpot Quotes gère les cas d'utilisation les plus simples, un rapide défilement de la communauté HubSpot montre que la plupart des utilisateurs sont frustrés par :

  • Modèles rigides qui limitent ce qui peut être personnalisé, conduisant à des modifications manuelles répétitives.
  • Basculer entre plusieurs applications comme Google Docs, des outils de signature électronique et des feuilles de calcul pour compléter UN seul devis.
  • De longs cycles d’approbation exigeant des e-mails et des suivis qui réduisent le temps de vente.
  • Options d'intégration limitées au-delà de l'écosystème HubSpot.
  • Problèmes de mise à l'échelle à mesure que les entreprises se développent et ont besoin de flux de travail de devis plus personnalisés.

Et ces problèmes ne sont pas seulement ce que l’on pourrait appeler des « obstacles opérationnels ». Ils impactent directement la dynamique commerciale et le moral des équipes.

Croyez-moi, j'entends au moins un commercial par semaine dire quelque chose comme : "Nous passons plus de temps à formater les devis qu'à vendre."

Alternatives à considérer pour les équipes commerciales

Les équipes utilisant HubSpot consultent souvent des guillemets natifs externes vers des outils tels que PandaDoc, Qwilr, Better Proposals et Insightly. Ces plates-formes offrent une personnalisation plus avancée, une flexibilité des modèles et une automatisation des documents. Cependant, beaucoup ont encore besoin de bricoler un autre système fragmentaire en dehors de HubSpot. Ce qui, dans la plupart des cas, pose plus de problèmes qu’il n’en résout. Si vous savez, vous savez ! ;)

Pourquoi Portant est la meilleure alternative aux devis dans HubSpot

Voici notre talentueux PDG, James, avec le scoop :

Portant est spécialement conçu pour permettre aux utilisateurs de HubSpot de rester dans leur CRM tout en automatisant les flux de travail documentaires tels que les devis, les propositions et les contrats. Voici comment Portant aide les équipes à résoudre des problèmes courants :

  1. S'intègre profondément à HubSpot : Contrairement aux outils tiers, Portant fonctionne dans HubSpot, en utilisant les données CRM pour générer des devis précis et personnalisés sans copie ni saisie manuelle.
  2. Modèles personnalisés : Utilisez vos modèles Google Docs, Word ou PowerPoint existants et personnalisez-les de manière dynamique avec les données HubSpot en direct.
  3. Automatisation complète du cycle de vie : De la génération de devis aux approbations internes en passant par les signatures électroniques, tout se déroule dans un flux de travail transparent.
  4. Suivi et visibilité des documents : Chaque devis est enregistré sous forme d'enregistrement dans HubSpot, donnant aux opérations commerciales et à la direction un aperçu en temps réel de l'état du document.
  5. Personnalisation à grande échelle sans erreur : En automatisant les tâches administratives répétitives, les commerciaux récupèrent des heures chaque semaine, ce qui leur permet de se concentrer davantage sur la vente et de ne pas perdre de temps à faire des copier-coller et à corriger des fautes de frappe.

Plus de 40 000 équipes ont choisi Portant comme outil d'automatisation de documents, et il devient rapidement la référence des équipes commerciales utilisant HubSpot. En moyenne, Portant économise en moyenne 125 heures par mois. Ce qui veut dire quoi ? Moins d'administration, plus de concentration sur la conclusion de transactions.

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Nous avons conçu Portant pour offrir aux équipes occupées une expérience plug-in-and-go. Pour commencer

  1. Installer Portantvia HubSpot Marketplace pour le connecter de manière transparente à votre CRM.
  2. Convertir les modèles existants aux documents dynamiques avec des balises CRM en direct, aucune refonte n'est nécessaire.
  3. Mettre en place des flux de travail automatisés pour gérer les processus d’approbation, de génération et de signature électronique.
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