Integrazione con Google Sheets
Usa Google Sheets come fonte di dati o modello di documento
Google Sheets funziona sia come fonte di dati che come formato di modello in Portant. Usa i dati del foglio di calcolo per generare documenti, oppure importa i dati delle trattative di HubSpot in Sheets per i report. Portant legge le righe, associa le colonne ai tag del modello e genera automaticamente un documento per ogni riga.
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Cosa puoi fare con Portant e Google Sheets
Genera documenti dalle righe del foglio di calcolo
Ogni riga del tuo Google Sheet diventa un documento. Portant associa le colonne ai tag del modello e genera contratti, attestati o lettere in blocco.
Grafici e dati per i report
Collega i dati di Sheets ai grafici di Google Slides per report visivi dinamici. I dati si aggiornano da HubSpot al momento della generazione.
Generazione di documenti in blocco
Genera centinaia di documenti in una sola volta da un unico foglio di calcolo. Ogni riga produce un documento personalizzato con dati univoci.
Dati bidirezionali con HubSpot
Importa i dati di HubSpot in Sheets per l'analisi, oppure usa Sheets come fonte di dati secondaria insieme alle proprietà di HubSpot nei tuoi flussi di lavoro.
Usa Google Sheets con Portant per
Come configurare Google Sheets con Portant
Passaggio 1
Prepara il foglio di calcolo
Imposta le intestazioni di colonna che corrispondono ai dati che vuoi inserire nei tuoi documenti.
Passaggio 2
Collegati a Portant
Collega il tuo Google Sheet come fonte di dati. Associa le colonne ai tag del modello.
Passaggio 3
Scegli un modello
Usa un modello Google Doc, Slides o Word con tag che corrispondono alle intestazioni delle tue colonne.
Passaggio 4
Genera in blocco
Genera un documento per ogni riga. Invialo via email o salvalo su Drive automaticamente.
"Da un unico database principale riesco a creare PDF con stampa unione, email, buste e più moduli. Il supporto tecnico è stato assolutamente incredibile, reattivo e personale."
"Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Tanti complimenti per l'attenzione agli utenti!"
"Portant elimina la noiosa ripetizione dalla mia fatturazione e ora creo presentazioni personalizzate per ciascuno dei miei clienti, tutto in automatico."
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