Integração com Google Sheets
Use Google Sheets como fonte de dados ou modelo de documento
Google Sheets funciona tanto como fonte de dados quanto como formato de modelo no Portant. Use dados de planilhas para gerar documentos ou importe dados de negócios do HubSpot para o Sheets para relatórios. O Portant lê as linhas, mapeia as colunas para as tags do modelo e gera um documento para cada linha automaticamente.
Instalar no HubSpotConfiado por equipes em
920K+
Usuários
5.1M+
Documentos automatizados
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 hrs
Recuperadas por equipe / mês
O que você pode fazer com Portant e Google Sheets
Gere documentos a partir de linhas de planilhas
Cada linha da sua Google Sheet se torna um documento. O Portant mapeia as colunas para as tags do modelo e gera contratos, certificados ou cartas em massa.
Gráficos e dados para relatórios
Vincule dados do Sheets a gráficos do Google Slides para relatórios visuais dinâmicos. Os dados são atualizados a partir do HubSpot no momento da geração.
Geração de documentos em massa
Gere centenas de documentos de uma só vez a partir de uma única planilha. Cada linha produz um documento personalizado com dados exclusivos.
Dados bidirecionais com HubSpot
Importe dados do HubSpot para o Sheets para análise, ou use o Sheets como fonte de dados secundária junto com as propriedades do HubSpot nos seus fluxos de trabalho.
Como configurar Google Sheets com Portant
Etapa 1
Prepare sua planilha
Configure os cabeçalhos de colunas que correspondam aos dados que você deseja nos seus documentos.
Etapa 2
Conecte ao Portant
Vincule sua Google Sheet como fonte de dados. Mapeie as colunas para as tags do modelo.
Etapa 3
Escolha um modelo
Use um modelo do Google Docs, Slides ou Word com tags que correspondam aos cabeçalhos das suas colunas.
Etapa 4
Gere em massa
Gere um documento para cada linha. Envie por e-mail ou salve no Drive automaticamente.
"A partir de um único banco de dados principal, consigo criar PDFs com mala direta, e-mails, envelopes e vários formulários. O suporte técnico foi absolutamente incrível, ágil e personalizado."
"Adoro este produto. Estou usando há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Muito crédito por ouvir os seus usuários!"
"O Portant elimina a repetição entediante do meu faturamento, e agora estou criando apresentações personalizadas para cada um dos meus clientes, tudo de forma automática."
"A partir de um único banco de dados principal, consigo criar PDFs com mala direta, e-mails, envelopes e vários formulários. O suporte técnico foi absolutamente incrível, ágil e personalizado."
"Adoro este produto. Estou usando há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Muito crédito por ouvir os seus usuários!"
"O Portant elimina a repetição entediante do meu faturamento, e agora estou criando apresentações personalizadas para cada um dos meus clientes, tudo de forma automática."
