Google Docs-Integration
Automatisieren Sie Google Docs mit HubSpot-Daten
Google Docs ist eines der beliebtesten Vorlagenformate in Portant. Verwenden Sie Ihre vorhandenen Dokumentenvorlagen, um Verträge, Angebote, Kostenvoranschläge und Rechnungen aus HubSpot-Deals zu generieren. Jedes Tag wird automatisch aus Deal-Daten ausgefüllt. Als PDF ausgeben oder das ursprüngliche Doc-Format beibehalten.
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Das Vertrauen der Teams bei
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Dokumente automatisiert
4,9/5
Google Marketplace und G2
125 Std
Pro Team/Monat zurückgefordert
Was Sie mit Portant und Google Docs tun können
Verwenden Sie Ihre vorhandenen Docs-Vorlagen
Behalten Sie die Vorlagen, die Sie bereits haben. Fügen Sie HubSpot-Tags dort hinzu, wo Daten angezeigt werden sollen, und Portant füllt sie automatisch aus. Kein Umbau, keine Migration.
Einzelpostentabellen, die sich dynamisch erweitern
Fügen Sie ein Werbebuchungs-Tag ein und Portant erstellt eine formatierte Preistabelle aus HubSpot-Deal-Werbebuchungen. Die Tische wachsen und passen auf eine beliebige Anzahl von Gegenständen.
Bedingte Abschnitte basierend auf Deal-Eigenschaften
Zeigen Sie Absätze, Klauseln oder ganze Abschnitte basierend auf der Art des Deals, der Region oder einer beliebigen HubSpot-Eigenschaft an oder blenden Sie sie aus. Eine Vorlage deckt mehrere Anwendungsfälle ab.
Ausgabe als PDF oder bearbeitbares Dokument
Generieren Sie ausgefeilte PDFs für die Lieferung an den Kunden oder behalten Sie das Google Doc-Format für die interne Überprüfung und Zusammenarbeit bei. Wählen Sie pro Workflow.
Verwenden Sie Google Docs mit Portant für
Lösung
Verträge
Generieren Sie Verträge aus Google Docs-Vorlagen mit vorab ausgefüllten Geschäftsdaten.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Vorschläge
Erstellen Sie Angebote in Google Docs mit Kontaktdaten, Preisen und Unternehmensinformationen.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Zitate
Erstellen Sie Angebote aus Docs-Vorlagen mit formatierten Preistabellen für Einzelposten.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Rechnungen
Generieren Sie automatisch Rechnungen in Google Docs, wenn Geschäfte in HubSpot abgeschlossen werden.
Erfahren Sie mehr →So richten Sie Google Docs mit Portant ein
Schritt 1
Öffnen Sie Ihre Google Doc-Vorlage
Verwenden Sie ein beliebiges vorhandenes Google-Dokument. Behalten Sie Formatierung, Branding und Layout bei.
Schritt 2
Fügen Sie HubSpot-Tags hinzu
Fügen Sie Platzhalter-Tags wie {{contact.name}} und {{deal.amount}} an der Stelle ein, an der die Daten angezeigt werden sollen.
Schritt 3
Stellen Sie eine Verbindung zu HubSpot her
Verknüpfen Sie Ihre Vorlage mit einem HubSpot-Workflow. Ordnen Sie Eigenschaften Tags zu.
Schritt 4
Generieren und versenden
Erstellen Sie mit einem Klick Dokumente aus jedem Geschäft. Senden Sie es per E-Mail oder teilen Sie einen Link.
„Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihren Nutzern zugehört haben!“
„Portant hat Clipboard grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot erstellt hat.“
„Aus einer einzigen Master-Datenbank heraus kann ich Serien-PDFs, E-Mails, Umschläge und mehrere Formulare erstellen. Der technische Support war absolut unglaublich, reaktionsschnell und persönlich.“
„Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihren Nutzern zugehört haben!“
„Portant hat Clipboard grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot erstellt hat.“
„Aus einer einzigen Master-Datenbank heraus kann ich Serien-PDFs, E-Mails, Umschläge und mehrere Formulare erstellen. Der technische Support war absolut unglaublich, reaktionsschnell und persönlich.“
