Vertragsvorlage
Vorlage für einen Beratungsvertrag
Kopieren Sie unsere Beratungsvertragsvorlage und automatisieren Sie Ihren Vertragsprozess.
Das Vertrauen der Teams bei
Vorlage für einen Beratungsvertrag
Sie können in wenigen einfachen Schritten automatisch Beratungsvertragsvorlagen aus Google Sheets erstellen. Es ist ganz einfach, Portant als kostenlose Beratungsvertragsvorlage zu verwenden, die alle möglichen Elemente enthält, darunter Ihr Logo, eindeutige Vertragsnummern, Zahlungsbedingungen und Kontaktinformationen. Nachdem Sie es geöffnet haben Portant-Workflow, wählen Sie Ihr Google Sheet aus und verbinden Sie dann a Vertragsvorlage für Google Docs, passen Sie Ihre Beratungsvertragsvorlage mit Spalten-Tags an, hängen Sie sie an eine E-Mail an und klicken Sie schließlich auf „Automatisierung starten“ und Voila!, Sie haben Ihren Beratungsvertragsprozess über Google Sheets automatisiert!
Wir wissen, wie mühsam und eintönig es sein kann, Daten in Beratungsvertragsvorlagen zu kopieren und einzufügen, alle Informationen noch einmal auf Richtigkeit zu überprüfen, sie als PDF zu speichern und dann den Beratungsvertrag an Ihre Kunden zu senden. Deshalb sind wir zur Rettung gekommen.
Mit Portant können Sie ein Google Sheet mit einer Beratungsvertragsvorlage verbinden, auf ein paar Schaltflächen klicken und schon werden Verträge auf magische Weise generiert und bei Bedarf versendet. Sie können die E-Mail auch anpassen und angeben, von wem sie gesendet wird (z. B. Accounts@portant.co). Es ist ganz einfach, Ihre Beratungsverträge auf Autopilot zu stellen.
So automatisieren Sie Ihre Beratungsverträge
Schritt 1
Blatt öffnen
Wählen Sie das Google Sheet aus, das Sie als Datenquelle für Ihre Verträge verwenden möchten. Portant stellt eine direkte Verbindung zu Ihrer Tabellenkalkulation her, um die benötigten Daten abzurufen.
Schritt 2
Vorlage verbinden
Verknüpfen Sie Ihre Vertragsvorlage für Google Docs, Slides oder Sheets. Portant verknüpft es mit Ihrer Tabellendatenquelle, sodass es weiß, welche Felder zusammengeführt werden müssen.
Schritt 3
Anpassen
Passen Sie Ihren Vertrag mit Merge-Tags wie {{Name der Partei}}, {{Bedingungen}} und {{Datum des Inkrafttretens}} an. Formatieren Sie es mit Ihrem Branding, Ihren Farben und Ihrem Layout.
Schritt 4
Erstellen
Erstellen Sie Verträge automatisch, wenn Ihrem Blatt neue Zeilen hinzugefügt werden, oder generieren Sie sie manuell in Stapeln. Per E-Mail senden oder auf Google Drive speichern.
So automatisieren Sie Ihre Beratungsverträge mit einer Vorlage
Schritt 1
Schritt 1: Öffnen Sie ein Google Sheet
Öffnen Sie ein Google Sheet mit Ihren Vertragsdaten. Geben Sie die Namen der Parteien, Bedingungen, Gültigkeitsdaten und alle anderen Felder an, die Sie in Ihre Verträge integrieren müssen.
Schritt 2
Schritt 2: Verbinden Sie Ihre Vertragsvorlage
Öffnen Sie das Portant-Add-on und verbinden Sie Ihre Google Docs-Vertragsvorlage. Portant sucht nach Merge-Tags und ordnet sie Ihren Tabellenspalten zu.
Schritt 3
Schritt 3: Passen Sie Ihre Ausgabe an
Richten Sie Ihre Versandart ein. Senden Sie Verträge per E-Mail an Unterzeichner, speichern Sie sie als PDFs in Google Drive oder fordern Sie elektronische Signaturen direkt über Portant an. Verwenden Sie Zusammenführungs-Tags auch in E-Mails.
Schritt 4
Schritt 4: Automatisieren Sie Ihre Verträge
Aktivieren Sie die automatische Erstellung, um Verträge für jede neue Zeile zu generieren. Verarbeiten Sie Zeilen in Stapeln oder planen Sie die Ausführung des Workflows zu festgelegten Zeiten.
Eliminieren Sie unnötige manuelle Arbeit
Verbringen Sie keine Zeit mehr damit, Daten aus Tabellenkalkulationen zu kopieren und in Dokumente einzufügen. Portant automatisiert den gesamten Prozess, indem es Daten direkt aus Ihrer Quelle bezieht und in Sekundenschnelle fertige Dokumente generiert. Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit, die wichtig ist, und nicht auf sich wiederholende Formatierungsaufgaben.
Machen Sie Ihre Dokumente genauer
Die manuelle Dokumentenerstellung führt zu Fehlern, von falschen Namen bis hin zu veralteten Zahlen. Portant ordnet Datenfelder direkt Ihrer Vorlage zu, wodurch Tippfehler vermieden werden und sichergestellt wird, dass jedes Dokument korrekt und konsistent ist. Ihr Team sendet weniger Korrekturen und Ihre Kunden erhalten jederzeit die richtigen Informationen.
Integriert in Google Workspace
Portant funktioniert nativ mit Google Docs, Sheets, Slides und Gmail. Es ist keine neue Benutzeroberfläche zu erlernen, keine Daten zu exportieren und kein Wechsel zwischen Tools erforderlich. Ihr Team bleibt bei den Apps, die es bereits nutzt, während Portant die Dokumentenerstellung im Hintergrund übernimmt.
Was Teams über Portant sagen
„Portant hat Clipboard grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot erstellt hat.“
„Dieses Produkt ist ein Gamechanger für all die mühsamen manuellen Zusammenführungen von Dokumenten. Ich liebe, was Sie und das Team geschaffen haben!“
„Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess des Erstellens und Versendens von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Fehler bei der Dateneingabe massiv.“
„Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihren Nutzern zugehört haben!“
„Wirklich ein Gamechanger! Portant rationalisiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösung erfordern!“
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„Dieses Produkt ist ein Gamechanger für all die mühsamen manuellen Zusammenführungen von Dokumenten. Ich liebe, was Sie und das Team geschaffen haben!“
„Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess des Erstellens und Versendens von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Fehler bei der Dateneingabe massiv.“
„Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihren Nutzern zugehört haben!“
„Wirklich ein Gamechanger! Portant rationalisiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösung erfordern!“
Häufig gestellte Fragen
Ein Beratungsvertrag ist für den Schutz sowohl des Beraters als auch des Kunden von entscheidender Bedeutung. In der Vereinbarung werden die vom Berater erbrachten Leistungen, die Erwartungen des Kunden und etwaige Zahlungsbedingungen festgelegt. Es stellt sicher, dass die gesamte Vereinbarung schriftlich erfolgt und wichtige Aspekte wie vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum abdeckt. Darüber hinaus klärt ein Beratungsvertrag die vorherige schriftliche Zustimmung, die für etwaige Vertragsänderungen erforderlich ist. Durch einen klaren Beratungsvertrag kennen beide Parteien ihre Pflichten und sorgen so für eine reibungslose Leistungserbringung und eine gute Geschäftsbeziehung.
Ja, die meisten Vorlagen für Beratungsverträge sind anpassbar. Sowohl Berater als auch Kunden können den Beratungsvertrag individuell an ihre Bedürfnisse anpassen. Wenn beispielsweise zusätzliche Dienstleistungen erforderlich sind, kann die Vorlage geändert werden, um diese neuen Bedingungen widerzuspiegeln. Wesentliche Änderungen, insbesondere solche, die das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis betreffen, sollten jedoch durch eine schriftliche Vereinbarung getroffen und von beiden Parteien vereinbart werden. Dadurch wird gewährleistet, dass der Beratungsvertrag durchsetzbar und rechtlich einwandfrei bleibt. Kunden sollten sicherstellen, dass alle der Vorlage hinzugefügten Beratungsleistungen den gesamten Leistungsumfang des Beraters widerspiegeln.
Der Hauptunterschied zwischen einem Berater und einem unabhängigen Auftragnehmer liegt in der Art der ausgeführten Arbeit. Ein Berater erbringt in der Regel hochrangige Beratungsleistungen wie strategische Beratung oder Unternehmensberatung, während ein unabhängiger Auftragnehmer mit der Ausführung bestimmter Aufgaben beauftragt werden kann. Beispielsweise konzentrieren sich die Dienstleistungen des Beraters oft auf das große Ganze und beraten zur Gesamtstrategie, während ein Auftragnehmer möglicherweise gezieltere Aufgaben übernimmt, die im Beratungsvertrag dargelegt sind. Das Verständnis dieses Unterschieds stellt sicher, dass bei der Beauftragung beider Arten von Fachleuten der richtige Beratungsdienstleistungsvertrag oder der richtige Auftragnehmervertrag verwendet wird.
Eine gut strukturierte Vertraulichkeitsvereinbarung ist in jedem Beratungsvertrag von entscheidender Bedeutung. Die Vertraulichkeitsklausel stellt sicher, dass die während des Projekts weitergegebenen vertraulichen Informationen sowohl während als auch nach Abschluss der Beratungsleistungen geschützt sind. Eine ordnungsgemäße Vertraulichkeitsklausel legt klar dar, wie mit sensiblen Daten umgegangen wird, und legt die Folgen etwaiger Verstöße fest. Vertrauliche Geschäftsinformationen des Kunden, wie etwa proprietäre Methoden oder Geschäftsgeheimnisse, müssen mit größter Sorgfalt behandelt werden. Sowohl der Berater als auch der Kunde müssen sich ihrer Verantwortung in Bezug auf vertrauliche Informationen bewusst sein, um sicherzustellen, dass alles mit der schriftlichen Vereinbarung übereinstimmt.
Kündigungsklauseln sind in einem Beratungsvertrag unerlässlich. Diese Klauseln legen fest, wie die Vereinbarung enden soll, sei es aufgrund von Projektabschluss, Vertragsbruch oder gegenseitigem Einvernehmen. Jede Partei kann den Vertrag durch schriftliche Mitteilung kündigen. Zu den Bedingungen des Beratungsvertrags sollten gehören, wie lange die Kündigungsfrist eingehalten werden muss, welche Zahlungen für entstandene Kosten anfallen und welche endgültigen Verantwortlichkeiten der Berater hat. Stimmt der Berater einer vorzeitigen Kündigung zu, muss dies in der schriftlichen Vereinbarung bestätigt werden. Auch die im Rahmen des Projekts erbrachten Leistungen müssen vor dem offiziellen Vertragsende abgeschlossen sein.
Während sowohl Beratungsverträge als auch allgemeine Dienstleistungsverträge den Arbeitsumfang festlegen, konzentrieren sich Beratungsverträge in der Regel auf beratende und strategische Dienstleistungen. Ein Beratungsvertrag enthält spezifische Klauseln zu geistigem Eigentum, vertraulichen Informationen und dem Status des Beraters als unabhängiger Auftragnehmer. Allgemeine Dienstleistungsverträge enthalten diese speziellen Bestimmungen möglicherweise nicht. Beispielsweise könnte ein Beratungsvertrag ein Wettbewerbsverbot enthalten, um zu verhindern, dass der Berater nach Projektende mit Wettbewerbern zusammenarbeitet, während sich ein regulärer Dienstleistungsvertrag möglicherweise nur auf die durchgeführten Aufgaben konzentriert.
Ein Wettbewerbsverbot in einem Beratungsvertrag ist zur Wahrung der Geschäftsinteressen des Kunden unerlässlich. Diese Klausel verhindert, dass der Berater die während des Projekts gewonnenen vertraulichen Informationen nutzt, um mit dem Kunden zu konkurrieren. Es legt den Zeitrahmen und den geografischen Geltungsbereich fest, in dem der Berater nicht mit Wettbewerbern zusammenarbeiten oder die geschützten Daten des Kunden verwenden darf. Dadurch wird sichergestellt, dass die im Rahmen des Beratungsprojekts erbrachten Leistungen nicht zu Konflikten oder geschäftlichen Nachteilen für den Kunden führen. Die Aufnahme eines Wettbewerbsverbots in den Beratungsvertrag trägt dazu bei, die Geschäftsstrategie des Kunden abzusichern.
Ein Lieferplan ist ein wichtiger Bestandteil jedes Beratungsdienstleistungsvertrags. Dieser Zeitplan beschreibt die Meilensteine oder Ergebnisse, zu deren Erzielung der Berater sich während des Projekts bereit erklärt. Durch einen klaren Lieferplan kann der Kunde die Leistungen des Beraters verfolgen und sicherstellen, dass die Arbeit wie erwartet voranschreitet. Der Zeitplan hilft auch bei der Klärung der Vergütung, da Zahlungen an die Erledigung bestimmter Aufgaben gebunden sein können. Ein klar definierter Lieferplan stellt sicher, dass die Beratungsleistungen den Bedürfnissen des Kunden entsprechen und sorgt für Transparenz über den Projektzeitplan.
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