Modello di preventivo
Modello di preventivo per design
Copia il nostro modello di preventivo per design, automatizza il processo dei preventivi e crea preventivi professionali con modelli personalizzabili.
Scelto dai team di
Modello di preventivo per design
Puoi creare preventivi di design automaticamente da Google Sheets in pochi semplici passaggi. È facile usare Portant come modello gratuito di preventivi su Google Sheets, che include tutti i tipi di elementi come il tuo logo, numeri di preventivo univoci, termini di pagamento e informazioni di contatto. Dopo aver apertoPortant Workflow, seleziona il tuo Google Sheet, poi collega unmodello di preventivo su Google Docs, personalizza il tuo modello di preventivo vuoto con i tag delle colonne, allegalo a un'email e infine fai clic su "Avvia automazione", evoila!, hai automatizzato i tuoi preventivi di design da Google Sheets!
Sappiamo quanto possa essere tedioso e monotono copiare e incollare dati nei modelli di preventivo, verificare che tutte le informazioni siano corrette, salvarle come PDF e poi inviare il preventivo ai clienti. Per questo siamo qui ad aiutarti.
Con Portant, puoi collegare un Google Sheet a un modello di preventivo, fare clic su pochi pulsanti e i preventivi verranno generati e inviati automaticamente ogni volta che ne hai bisogno. Puoi anche personalizzare l'email e il mittente (ad esempio accounts@portant.co). È semplice mettere i tuoi preventivi di design in modalità automatica.
Come automatizzare il tuo preventivo di design
Passaggio 1
Apri il foglio
Seleziona il Google Sheet che vuoi usare come fonte dati per i tuoi preventivi. Portant si collega direttamente al tuo foglio di calcolo per recuperare i dati necessari.
Passaggio 2
Collega il modello
Collega il tuo modello di preventivo su Google Docs, Slides o Sheets. Portant lo collegherà alla tua fonte dati del foglio di calcolo così saprà quali campi unire.
Passaggio 3
Personalizza
Personalizza il tuo preventivo con tag di unione come {{Contact Name}}, {{Line Items}} e {{Total}}. Formattalo con il tuo branding, i tuoi colori e il tuo layout.
Passaggio 4
Crea
Genera preventivi automaticamente quando vengono aggiunte nuove righe al tuo foglio, oppure creali manualmente in batch. Inviati via email o salvali su Google Drive.
Come automatizzare il tuo preventivo di design con un modello
Passaggio 1
Passaggio 1: Apri un Google Sheet
Apri un Google Sheet che contiene i dati per i tuoi preventivi. Potrebbe includere dettagli sui clienti, nomi dei prodotti, quantità, prezzi e informazioni sugli sconti. Crea un nuovo foglio se non ne hai ancora uno.
Passaggio 2
Passaggio 2: Collega il tuo modello di preventivo
Apri il componente aggiuntivo Portant e collega il tuo modello di preventivo su Google Docs o Slides. Portant scansionerà i tag di unione e li abbinerà automaticamente alle colonne del tuo foglio.
Passaggio 3
Passaggio 3: Personalizza il tuo output
Scegli come consegnare i tuoi preventivi. Inviali direttamente ai clienti via email, salvali come PDF su Google Drive, o entrambe le cose. Aggiungi tag di unione all'oggetto e al corpo dell'email per un tocco personale.
Passaggio 4
Passaggio 4: Automatizza i tuoi preventivi
Attiva la creazione automatica per generare preventivi ogni volta che viene aggiunta una nuova riga. Esegui il flusso di lavoro manualmente per l'elaborazione in batch, oppure pianificalo per avviarlo a intervalli specifici.
Elimina il lavoro manuale superfluo
Smetti di sprecare ore a copiare e incollare dati dai fogli di calcolo nei documenti. Portant automatizza l'intero processo, recuperando i dati direttamente dalla tua fonte e generando documenti completi in pochi secondi. Concentrati sul lavoro che conta, non su attività di formattazione ripetitive.
Rendi i tuoi documenti più accurati
La creazione manuale di documenti porta a errori, da nomi sbagliati a dati non aggiornati. Portant mappa i campi dati direttamente nel tuo modello, eliminando i refusi e garantendo che ogni documento sia accurato e coerente. Il tuo team invia meno correzioni e i tuoi clienti ricevono le informazioni giuste ogni volta.
Integrato in Google Workspace
Portant funziona in modo nativo con Google Docs, Sheets, Slides e Gmail. Non c'è nessuna nuova interfaccia da imparare, nessun dato da esportare e nessun passaggio tra strumenti diversi. Il tuo team rimane nelle app che già utilizza, mentre Portant gestisce la generazione dei documenti in background.
Cosa dicono i team di Portant
"Portant ha rivoluzionato Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot compilate automaticamente."
"Questo prodotto è rivoluzionario per tutte quelle dolorose unioni manuali di documenti. Adoro quello che tu e il team avete creato!"
"Questo software si occupa brillantemente del noioso processo di creazione e invio delle fatture. Non solo fa risparmiare tempo, ma riduce notevolmente gli errori di inserimento dati."
"Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Tanto di cappello per l'ascolto degli utenti!"
"Davvero rivoluzionario! Portant semplifica queste attività e mi permette di concentrarmi sulle cose che richiedono la mia attenzione e capacità di problem-solving!"
"Portant ha rivoluzionato Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot compilate automaticamente."
"Questo prodotto è rivoluzionario per tutte quelle dolorose unioni manuali di documenti. Adoro quello che tu e il team avete creato!"
"Questo software si occupa brillantemente del noioso processo di creazione e invio delle fatture. Non solo fa risparmiare tempo, ma riduce notevolmente gli errori di inserimento dati."
"Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Tanto di cappello per l'ascolto degli utenti!"
"Davvero rivoluzionario! Portant semplifica queste attività e mi permette di concentrarmi sulle cose che richiedono la mia attenzione e capacità di problem-solving!"
Domande frequenti
Utilizzare un modello di preventivo per design fa risparmiare tempo e garantisce coerenza in tutte le proposte ai clienti. Aiuta a comunicare chiaramente l'ambito del lavoro, i prezzi e i termini ai clienti, riducendo il rischio di malintesi e rendendo la tua attività più professionale e organizzata.
Un modello di preventivo per design completo dovrebbe includere sezioni per le informazioni sul cliente, la panoramica del progetto, i prezzi dettagliati, le tempistiche, i deliverable, i termini e le condizioni e i dettagli di pagamento. Alcuni modelli prevedono anche spazi per il branding aziendale, come loghi e colori, per garantire che il documento sia allineato all'identità del tuo brand.
Sì, molti moderni modelli di preventivo per design possono essere integrati con sistemi di pagamento digitale come PayPal, Stripe o GoCardless. Questa integrazione consente ai clienti di approvare i preventivi ed effettuare i pagamenti direttamente dal documento, semplificando il processo e riducendo i tempi tra l'invio del preventivo e la ricezione del pagamento.
Per far risaltare il tuo template di preventivo per design, punta su elementi visivi di forte impatto, come una pagina di copertina accattivante, il branding della tua azienda e una formattazione chiara e leggibile. Includere un'introduzione personalizzata e mettere in evidenza i tuoi punti di forza può aiutarti a differenziare il tuo preventivo da quello dei concorrenti.
Alcuni template di preventivo per design includono una sezione dedicata a termini e condizioni, che può fungere da contratto di base una volta firmata da entrambe le parti. Tuttavia, per progetti di maggiore entità, potrebbe essere opportuno predisporre un contratto separato e più dettagliato da allegare al preventivo, che copra tutti gli aspetti legali dell'accordo in modo più approfondito.
Per rendere il tuo template di preventivo per design semplice da consultare per il cliente, utilizza un linguaggio chiaro e diretto, evita il gergo tecnico e assicurati che tutte le sezioni siano facili da navigare. Inoltre, inserire un riepilogo o i punti chiave all'inizio del preventivo aiuta il cliente a cogliere rapidamente le informazioni essenziali prima di approfondire i dettagli.
Se un cliente richiede modifiche al preventivo per design, esamina le variazioni richieste e aggiorna il template di conseguenza. Assicurati che eventuali cambiamenti relativi all'ambito del progetto, ai prezzi o alle tempistiche siano chiaramente documentati nel preventivo aggiornato. Comunica queste modifiche al cliente per ottenerne l'approvazione prima di procedere con il progetto, così da mantenere una comprensione chiara e condivisa.
Per fare in modo che il tuo template di preventivo per design rispecchi il tuo brand, personalizzalo con il tuo logo, i colori del brand, i font e tutti gli altri elementi visivi coerenti con l'identità della tua azienda. Anche il tono del linguaggio utilizzato nel template deve essere in linea con la voce del tuo brand, che sia formale, informale o creativo.
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