Google Sheets-Integration
Verwenden Sie Google Sheets als Datenquelle oder Dokumentvorlage
Google Sheets fungiert in Portant sowohl als Datenquelle als auch als Vorlagenformat. Verwenden Sie Tabellendaten, um Dokumente zu generieren, oder ziehen Sie HubSpot-Deal-Daten zur Berichterstellung in Tabellen. Portant liest Zeilen, ordnet Spalten Vorlagen-Tags zu und generiert automatisch ein Dokument für jede Zeile.
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Was Sie mit Portant und Google Sheets tun können
Generieren Sie Dokumente aus Tabellenzeilen
Jede Zeile in Ihrem Google Sheet wird zu einem Dokument. Portant ordnet Spalten Vorlagen-Tags zu und generiert Verträge, Zertifikate oder Briefe in großen Mengen.
Diagramme und Daten für Berichte
Verknüpfen Sie Sheets-Daten mit Google Slides-Diagrammen für dynamische visuelle Berichte. Die Daten werden zum Zeitpunkt der Generierung von HubSpot aktualisiert.
Massendokumentgenerierung
Generieren Sie Hunderte von Dokumenten gleichzeitig aus einer einzigen Tabelle. Jede Zeile erzeugt ein personalisiertes Dokument mit eindeutigen Daten.
Bidirektionale Daten mit HubSpot
Ziehen Sie HubSpot-Daten zur Analyse in Sheets oder verwenden Sie Sheets als sekundäre Datenquelle neben HubSpot-Eigenschaften in Ihren Workflows.
Verwenden Sie Google Sheets mit Portant für
So richten Sie Google Sheets mit Portant ein
Schritt 1
Bereiten Sie Ihre Tabelle vor
Richten Sie Spaltenüberschriften ein, die den gewünschten Daten in Ihren Dokumenten entsprechen.
Schritt 2
Stellen Sie eine Verbindung zu Portant her
Verknüpfen Sie Ihr Google Sheet als Datenquelle. Ordnen Sie Spalten Vorlagen-Tags zu.
Schritt 3
Wählen Sie eine Vorlage
Verwenden Sie eine Google Doc-, Slides- oder Word-Vorlage mit Tags, die zu Ihren Spaltenüberschriften passen.
Schritt 4
In großen Mengen generieren
Generieren Sie für jede Zeile ein Dokument. Per E-Mail senden oder automatisch auf Drive speichern.
„Aus einer einzigen Master-Datenbank heraus kann ich Serien-PDFs, E-Mails, Umschläge und mehrere Formulare erstellen. Der technische Support war absolut unglaublich, reaktionsschnell und persönlich.“
„Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihren Nutzern zugehört haben!“
„Mit Portant entfällt bei meiner Rechnungsstellung die langweilige Wiederholung, außerdem erstelle ich jetzt automatisch personalisierte Diashows für jeden meiner Kunden.“
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