Integración de Google Docs
Automatiza Google Docs con datos de HubSpot
Google Docs es uno de los formatos de plantilla más populares en Portant. Usa tus plantillas de Documentos existentes para generar contratos, propuestas, cotizaciones y facturas de acuerdos de HubSpot. Cada etiqueta se completa automáticamente a partir de los datos del trato. Imprima como PDF o mantenga el formato Doc original.
Instalar en HubSpot
Con la confianza de los equipos de
920K+
Usuarios
5,1 millones+
Documentos automatizados
4.9/5
Mercado de Google y G2
125 horas
Reclamado por equipo / mes
Qué puedes hacer con Portant y Google Docs
Utilice sus plantillas de Documentos existentes
Conserva las plantillas que ya tienes. Agrega etiquetas de HubSpot donde quieras que aparezcan los datos y Portant las completará automáticamente. Sin reconstrucción, sin migración.
Tablas de líneas de pedido que se expanden dinámicamente
Inserte una etiqueta de artículo de línea y Portant creará una tabla de precios formateada a partir de artículos de línea de ofertas de HubSpot. Las mesas crecen para adaptarse a cualquier cantidad de elementos.
Secciones condicionales basadas en propiedades del trato
Muestra u oculta párrafos, cláusulas o secciones completas según el tipo de acuerdo, la región o cualquier propiedad de HubSpot. Una plantilla cubre múltiples casos de uso.
Salida como PDF o documento editable
Genere archivos PDF pulidos para entregarlos al cliente o mantenga el formato de Google Doc para revisión y colaboración internas. Elija por flujo de trabajo.
Utilice Google Docs con Portant para
solución
Contratos
Genere contratos a partir de plantillas de Google Docs con datos de acuerdos precargados.
Más información →solución
Propuestas
Cree propuestas en Google Docs con detalles de contacto, precios e información de la empresa.
Más información →solución
Cotizaciones
Cree cotizaciones a partir de plantillas de Docs con tablas de precios de artículos en línea formateadas.
Más información →solución
Facturas
Genera facturas automáticamente en Google Docs cuando se cierran acuerdos en HubSpot.
Más información →Cómo configurar Google Docs con Portant
Paso 1
Abra su plantilla de Google Doc
Utilice cualquier documento de Google existente. Mantenga su formato, marca y diseño.
Paso 2
Agregar etiquetas de HubSpot
Inserte etiquetas de marcador de posición como {{contact.name}} y {{deal.amount}} donde desee que aparezcan los datos.
Paso 3
Conéctate a HubSpot
Vincula tu plantilla a un flujo de trabajo de HubSpot. Asigne propiedades a etiquetas.
Paso 4
Generar y enviar
Crea documentos de cualquier trato con un solo clic. Envíe por correo electrónico o comparta un enlace.
"Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho reconocimiento por escuchar a tus usuarios!".
"¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Clipboard! Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente".
"Desde una única base de datos maestra puedo crear archivos PDF combinados, correos electrónicos, sobres y múltiples formularios. El soporte técnico ha sido absolutamente increíble, receptivo y personal".
"Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho reconocimiento por escuchar a tus usuarios!".
"¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Clipboard! Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente".
"Desde una única base de datos maestra puedo crear archivos PDF combinados, correos electrónicos, sobres y múltiples formularios. El soporte técnico ha sido absolutamente increíble, receptivo y personal".
