HubSpot Agente de ventas
Conozca a Atlas, el agente de ventas nativo de HubSpot que se encarga de la administración de su canalización para que su equipo pueda concentrarse en superar la cuota.
Más de 40.000 equipos en Portant Socio líder de HubSpot 4,9 / 5 estrellas en G2
Creado por Portant, en el que confían más de 40 000 equipos
Atlas ayuda a gestionar cada etapa del trato. Redactar seguimientos, crear propuestas, cotizaciones y contratos, buscar firmas y empujar a los representantes sobre qué hacer a continuación.
La mayoría de los agentes se detienen ante un borrador de correo electrónico. Atlas gestiona cada etapa del acuerdo, genera el activo adecuado en el momento adecuado y ayuda a los representantes a ejecutar cada tarea en el momento en que el acuerdo lo exige.
01
Desde un nuevo acuerdo de HubSpot o una llamada de descubrimiento, Atlas lee el registro, extrae el contexto de las reuniones y los correos electrónicos y redacta el documento correcto a partir de tus plantillas.
02
Los documentos se personalizan a medida que avanzan las ofertas. Aprobaciones enrutadas. Seguimiento de firmas. Los representantes insinuaron qué hacer a continuación. Todo desde el contexto en vivo de HubSpot.
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03
Menos administración, más ventas. Con Atlas respaldando cada acuerdo, los pronósticos se mantienen, los canales permanecen llenos y los seguimientos siempre se realizan.
Menos tiempo en administración, más tiempo alcanzando y superando la cuota. Atlas lee cada trato en HubSpot y guía cada paso desde el primer toque hasta el contrato firmado.
Atlas recoge cada nuevo acuerdo de HubSpot y lee las transcripciones de las reuniones, los hilos de correo electrónico, busca en la web y el historial de CRM. Cada decisión se basa en cuál es el siguiente mejor paso para el acuerdo.
Atlas respalda cada etapa del acuerdo a través de su proceso y recuerda a los representantes qué hacer a continuación para garantizar que no se estanque el acuerdo ni se pierdan oportunidades.
Después de una llamada de descubrimiento, Atlas redacta la propuesta. A medida que avanzan los acuerdos, genera cotizaciones personalizadas y crea contratos a partir de datos en vivo de HubSpot. Desde sus plantillas existentes de Google Docs, Slides, Word, PowerPoint o PDF.
Antes de que un acuerdo se cierre, Atlas redacta el seguimiento, compartirá enlaces del calendario y ayudará a facilitar la próxima llamada. Cuando se envían propuestas y contratos, Atlas ayuda a buscar firmas en tu nombre y sincroniza todo con HubSpot.
Cada borrador, envío, firma y cambio de etapa aparece en el registro de la oferta de HubSpot y hace ping al propietario de la oferta. Siempre mantienes el control. Cada acción se puede revisar y editar antes de enviarla al cliente.
Integraciones y funciones de potencia
Firmas electrónicas, contenido redactado con IA, líneas de pedido, aprobaciones y automatización, todo integrado en HubSpot.
Firma integrada con recordatorios, sin herramientas adicionales, rastreada en HubSpot.
Secciones redactadas por IA a partir del contexto del acuerdo para que las propuestas sean personales, no genéricas.
Líneas de pedido extraídas directamente de ofertas de HubSpot, con totales y tablas que se mantienen precisas en cada cotización.
Las aprobaciones internas se envían antes de que salga algo, para que las finanzas y el ámbito legal mantengan el control.
Activado desde los flujos de trabajo de HubSpot, sin pasos manuales entre el cambio de etapa y el documento.
Enlaces de pago en cada documento para que los compradores puedan pagar en el momento de firmar.
Los documentos se envían desde flujos de trabajo con seguimiento, alias y borradores que puedes pulir antes de enviarlos.
Funciona con cualquier objeto de HubSpot y objetos personalizados, asigna una vez y genera para siempre.
Conversión automática de Documentos, Word o Presentaciones a un PDF pulido en todo momento.
Siga trabajando en Google Docs, Word, Presentaciones, Hojas de cálculo o PDF, Portant fusiona datos en los archivos que ya utiliza.
Nombra archivos, configura carpetas, archiva automáticamente en Drive o OneDrive y busca todo en un solo lugar.
Filas de Hojas de cálculo, Formularios o su CRM fusionadas con agrupaciones, condiciones y formatos que se mantienen correctos.
HubSpot, Sheets, Forms, webhooks, Zapier, Xero y más alimentan a Portant sin necesidad de exportar otra hoja de cálculo.
Atlas fue creado por el equipo detrás de Portant, en el que confían más de 40 000 equipos de ventas para automatizar sus documentos.
3000+
Instalaciones de aplicaciones en HubSpot Marketplace
4.9/5
Reseña promedio en G2, un sitio de reseñas independiente
40K+
Los equipos han cambiado a Portant
estamos viendo mayores ingresos cerrados promedio con Portant y días más rápidos para cerrar, nos muestra un impacto material en la velocidad de ventas.
Historias de clientes
"Puedo ejecutar documentos directamente desde HubSpot. Sin saltar entre plataformas. Sin copiar datos. La información proviene directamente de HubSpot, por lo que siempre es correcta".
Fuente única
La unidad de campos de HubSpot se fusiona con Docs
Sin copiar y pegar
Los documentos se ejecutan desde CRM sin herramientas adicionales
Edwin van der Maas
Líder de operaciones, 2manydots
"Cuando el equipo ejecutivo solicita un documento de extensión, puedo entregárselo en aproximadamente una hora. Portant ha empoderado a todo mi equipo".
50%
Menos tiempo produciendo préstamos y paquetes de extensión.
el mismo dia
Los nuevos documentos de préstamos estatales están disponibles rápidamente para los procesadores
Megan Marohn
Operaciones, Boomerang Capital
"Ahora ya no es una preocupación para mí. Mi esposa se encarga de los datos de pago y el resto está hecho. Eso es lo que quiero".
dos veces al mes
Nóminas de Hojas a PDF en horario
confiable
Flujos de trabajo que no fallan silenciosamente
Rudy Marín
Gerente General, Destrupack CR
"Portant fue la integración de firma más sencilla y rápida que he implementado. Funciona de forma nativa con HubSpot".
Nativo
Firmar y fusionar campos dentro de HubSpot
Configuración rápida
No se requiere pila de firma empresarial
Lisa Holmes
Consultor, Servicios Monoceros
"El trabajo que antes me llevaba dos semanas y media ahora me lleva unos días. No podría sobrevivir sin la función de agrupación de datos".
2,5 semanas → 3 días
Comunicaciones masivas para estudiantes y padres
1,600+
Estudiantes apoyados con agrupación de datos.
Desiree Weiche
Distrito Escolar Independiente de Grapevine-Colleyville
"Antes dependía de cuándo dos o tres personas tenían tiempo. Ahora tenemos un flujo de trabajo. Ejecuto la creación de facturas el primer día laborable. Es bastante fijo".
Mensual
Facturas recurrentes a un ritmo fijo
Hojas → PDF
Filas fusionadas sin formato manual
Balint Zsoldics
Movium
Contratación
Su próximo AE cuesta más de $120 mil cargado y tarda de 3 a 6 meses en aumentar. El agente Sam estará activo en una semana, sin incumplimiento de cuota ni indemnización.
Precios
Un AE nuevo cuesta más de 120.000 dólares cargado y tarda entre 3 y 6 meses en desarrollarse. El agente Sam se envía en una semana, desde 1.500 dólares al mes.
Un módulo de ventas. Un movimiento.
facturado anualmente · alcance en la llamada
Hasta 10 repeticiones · ~200 ofertas/mes
Reserva una demostraciónOrganizaciones de varios grupos que ejecutan más de un movimiento de ventas.
facturado anualmente · alcance en la llamada
Hasta 50 repeticiones · ~1000 ofertas/mes
Reserva una demostraciónOrganizaciones de ventas completas, movimientos complejos, capacidades personalizadas.
precio por compromiso
Representantes ilimitados · ofertas ilimitadas
Reserva una demostraciónSeguridad
Certificado SOC2. Listo para GDPR. SSO para empresas. Los datos de sus clientes permanecen cifrados en tránsito y en reposo.
Controles de seguridad auditados independientemente en datos, infraestructura y acceso.
Más informaciónLas medidas de seguridad integradas mantienen los datos de los clientes en conformidad en todas las regiones.
Más informaciónVincula cada cuenta a una identidad verificada con SSO y OAuth, sin contraseñas compartidas.
Más información
