Zapier 連携
Zapier で Portant を 6,000 以上のアプリと連携
Zapier 連携により、Portant の活用範囲を HubSpot の外へ広げられます。Zapier が接続する 6,000 以上のアプリから、ドキュメント生成をトリガーできます。CRM の更新、フォームの送信、支払いイベントなど、あらゆるトリガーを使ってドキュメントを自動作成しましょう。
HubSpot にインストール導入企業・チーム
920K+
ユーザー数
5.1M+
自動化されたドキュメント数
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 時間
チームあたりの月間削減時間
Portant と Zapier でできること
あらゆるアプリからドキュメントをトリガー
Salesforce、Stripe、Shopify、Airtable など対応アプリの Zapier トリガーを使って、Portant でドキュメントを自動生成できます。
テンプレートにデータを渡す
Zapier トリガーのフィールドを Portant のテンプレートタグにマッピングします。トリガーアプリが提供するあらゆるデータをドキュメントに反映できます。
マルチステップワークフロー
Portant を他の Zapier アクションと組み合わせましょう。ドキュメントを生成した後、CRM を更新したり、Slack 通知を送ったり、スプレッドシートに行を追加したりできます。
ノーコード自動化
Zapier のビジュアルエディターでドキュメント自動化ワークフローを構築できます。コーディング不要、API 呼び出し不要、開発者のサポートも必要ありません。
Portant と Zapier の設定方法
ステップ 1
Zap を作成する
Zapier を開き、Portant を検索します。トリガーアプリとイベントを選択してください。
ステップ 2
アカウントを連携する
トリガーアプリと Portant アカウントを認証します。
ステップ 3
フィールドをテンプレートタグにマッピングする
トリガーアプリのデータを Portant テンプレートのプレースホルダーに接続します。
ステップ 4
Zap をオンにする
ワークフローを有効化します。トリガーが発火すると、ドキュメントが自動的に生成されます。
「手作業によるドキュメントの差し込み処理に悩むすべての方にとって、このプロダクトはまさに革新的です。あなたとチームが作り上げたものに感動しています！」
「まさに革新的！Portant のおかげで面倒なタスクが効率化され、本当に注力すべき課題解決に集中できるようになりました！」
「Portant のおかげで、提案書、請求書、契約書、ピッチデッキなど多様なドキュメントに関するワークフローを自動化できています。時間の節約になり、eSign 機能も内蔵されています。」
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