Xero連携
ドキュメント自動化をXero会計と連携する
Xero連携により、会計データをPortantのワークフローに取り込めます。Xeroアカウントと同期するブランド入りの請求書や財務書類を自動生成できます。データの二重入力なしに、会計記録を正確に保ちましょう。
HubSpotにインストール導入企業・チームに信頼されています
920K+
ユーザー
5.1M+
自動化されたドキュメント
4.9/5
Google Marketplace & G2
125時間
チームあたり月間の削減時間
PortantとXeroでできること
請求書データをXeroと同期する
生成した請求書をXeroアカウントと同期できます。手動入力やデータの再入力なしに、会計記録を正確に維持できます。
ブランド入りの財務書類
請求書や財務レポートに独自のテンプレートを使用できます。Xeroのデータがブランドレイアウトに自動的に反映されます。
正確な明細データ
Xeroの商品名、数量、価格、税率、合計金額がドキュメントテンプレートに自動入力されます。手動計算は不要です。
自動配信
生成した請求書や明細書をPortantから直接メールで送信できます。配信状況や開封を追跡できます。
XeroとPortantの設定方法
ステップ1
Xeroアカウントを連携する
ワンクリックのOAuth接続でXeroをPortantに連携します。
ステップ2
テンプレートを選択する
Docs、Slides、またはWordの既存の請求書や財務書類テンプレートを使用します。
ステップ3
Xeroデータをマッピングする
Xeroの連絡先、明細、金額をテンプレートタグに紐付けます。
ステップ4
生成して同期する
Xeroの記録と同期し続けるドキュメントを作成します。
「このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑な作業を見事に自動化してくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力のミスも大幅に減らせます。」
「PortantはClipboardにとって革新的なツールです。HubSpotの情報が自動的に入力された注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減できました。」
「このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに、大いに感謝します。」
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