Microsoft Word 連携
HubSpot から Microsoft Word ドキュメントを自動生成
Microsoft Word テンプレートは Portant でネイティブに動作します。既存の .docx テンプレートをアップロードすると、Portant が HubSpot の取引データ、連絡先情報、明細項目を自動入力します。ツールを切り替えることなく、任意の取引レコードから Word ドキュメントまたは PDF を生成できます。
HubSpot にインストール導入企業・チームに信頼されています
920K+
ユーザー数
5.1M+
自動生成ドキュメント数
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 hrs
チームあたりの月間削減時間
Portant と Microsoft Word でできること
既存の .docx テンプレートをそのまま使用
任意の Word ドキュメントをテンプレートとしてアップロードできます。既存のレイアウトに HubSpot タグを追加するだけです。作り直しや形式変換は不要です。
複雑な書式設定を維持
ヘッダー、フッター、表、画像、スタイルはそのまま保持されます。Portant はレイアウトを崩さずにテンプレートへデータを入力します。
Word または PDF で出力
社内レビューや編集用に .docx ファイルを生成するか、クライアントへの納品用に PDF として出力するか、ワークフローごとに選択できます。
HubSpot からの明細項目テーブル
Word の表に明細項目タグを挿入すると、Portant が HubSpot の取引から商品名、数量、価格、合計額を各行に自動入力します。
Microsoft Word と Portant の設定手順
ステップ 1
Word テンプレートをアップロード
任意の .docx ファイルをアップロードします。ブランディング、ヘッダー、フッター、書式設定はそのまま維持されます。
ステップ 2
HubSpot タグを追加
Word テンプレートに {{contact.name}} や {{deal.amount}} などのタグを挿入します。
ステップ 3
HubSpot と連携
テンプレートを HubSpot ワークフローに紐付け、プロパティをタグにマッピングします。
ステップ 4
生成して送付
任意の取引からドキュメントを作成し、Word または PDF で出力してメールで送信します。
「Portant は Clipboard にとって大きな変革をもたらしました。HubSpot の情報が自動入力された注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減できています。」
「まさにゲームチェンジャーです。Portant がこれらの作業を効率化してくれるおかげで、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようになりました。」
「このプロダクトは、あの煩わしい手作業のドキュメント差し込みをなくすゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです。」
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