Google Sheets 連携
Google Sheets をデータソースまたはドキュメントテンプレートとして使用する
Google Sheets は、Portant においてデータソースとテンプレート形式の両方として機能します。スプレッドシートのデータを使用してドキュメントを生成したり、HubSpot の取引データを Sheets に取り込んでレポート作成に活用したりできます。Portant は行を読み取り、列をテンプレートタグにマッピングして、各行のドキュメントを自動的に生成します。
HubSpot にインストール導入企業・チームからの信頼
920K+
ユーザー数
5.1M+
自動化されたドキュメント数
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 hrs
チームあたりの月間削減時間
Portant と Google Sheets でできること
スプレッドシートの行からドキュメントを生成する
Google Sheet の各行がドキュメントになります。Portant が列をテンプレートタグにマッピングし、契約書・証明書・レターを一括生成します。
レポート用のグラフとデータ
Sheets のデータを Google Slides のグラフに連携し、動的なビジュアルレポートを作成できます。データは生成時に HubSpot から最新の状態に更新されます。
ドキュメントの一括生成
1 つのスプレッドシートから数百件のドキュメントを一度に生成できます。各行から固有のデータを持つパーソナライズされたドキュメントが作成されます。
HubSpot との双方向データ連携
HubSpot のデータを Sheets に取り込んで分析したり、ワークフロー内で HubSpot プロパティと並行してサブデータソースとして Sheets を活用したりできます。
Google Sheets と Portant の設定方法
ステップ 1
スプレッドシートを準備する
ドキュメントに使用したいデータと一致する列ヘッダーを設定します。
ステップ 2
Portant に接続する
Google Sheet をデータソースとして連携し、列をテンプレートタグにマッピングします。
ステップ 3
テンプレートを選択する
列ヘッダーと一致するタグが入った Google Doc、Slides、または Word テンプレートを使用します。
ステップ 4
一括生成する
各行のドキュメントを生成し、メールで送信するか Drive に自動保存します。
「1 つのマスターデータベースから、差し込み印刷された PDF、メール、封筒、複数のフォームを作成できます。テクニカルサポートは非常に素晴らしく、迅速かつ丁寧な対応でした。」
「このプロダクトが大好きです。1 年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれることに感謝します！」
「Portant のおかげで請求書作成の単調な繰り返し作業がなくなり、さらに各クライアント向けのパーソナライズされたスライドショーも自動で作成できるようになりました。」
「1 つのマスターデータベースから、差し込み印刷された PDF、メール、封筒、複数のフォームを作成できます。テクニカルサポートは非常に素晴らしく、迅速かつ丁寧な対応でした。」
「このプロダクトが大好きです。1 年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれることに感謝します！」
「Portant のおかげで請求書作成の単調な繰り返し作業がなくなり、さらに各クライアント向けのパーソナライズされたスライドショーも自動で作成できるようになりました。」
