Google Docs 連携
HubSpot データで Google Docs を自動化する
Google Docs は Portant で最も人気のあるテンプレート形式の一つです。既存の Docs テンプレートを使用して、HubSpot の取引から契約書、提案書、見積書、請求書を生成できます。すべてのタグは取引データから自動的に入力されます。PDF として出力するか、元の Doc 形式のまま保持するかを選択できます。
HubSpot にインストール導入企業・チーム
920K+
ユーザー数
5.1M+
自動化されたドキュメント数
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 hrs
チームあたりの月間削減時間
Portant と Google Docs でできること
既存の Docs テンプレートをそのまま活用
現在お使いのテンプレートをそのままご利用いただけます。データを表示したい箇所に HubSpot タグを追加するだけで、Portant が自動的に入力します。再構築や移行は不要です。
動的に展開する明細テーブル
明細タグを挿入すると、Portant が HubSpot の取引明細から書式付きの価格テーブルを自動生成します。テーブルはアイテム数に応じて自動的に拡張されます。
取引プロパティに基づく条件付きセクション
取引タイプ、地域、またはその他の HubSpot プロパティに基づいて、段落、条項、またはセクション全体の表示・非表示を切り替えられます。1 つのテンプレートで複数のユースケースに対応できます。
PDF または編集可能な Doc として出力
クライアントへの納品用に洗練された PDF を生成するか、社内レビューやコラボレーション用に Google Doc 形式を維持するかを選択できます。ワークフローごとに設定可能です。
Portant で Google Docs を設定する方法
ステップ 1
Google Doc テンプレートを開く
既存の Google Doc をそのまま使用できます。書式、ブランディング、レイアウトはそのまま維持されます。
ステップ 2
HubSpot タグを追加する
データを表示したい箇所に {{contact.name}} や {{deal.amount}} などのプレースホルダータグを挿入します。
ステップ 3
HubSpot に接続する
テンプレートを HubSpot ワークフローにリンクし、プロパティをタグにマッピングします。
ステップ 4
生成して送信する
ワンクリックで任意の取引からドキュメントを作成し、メールで送信するかリンクを共有します。
「このプロダクトが大好きです。1 年以上使用しており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに感謝します！」
「Portant は Clipboard にとって革新的なツールです！HubSpot の情報を自動入力した注文フォーム、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の業務時間を大幅に削減できました。」
「単一のマスターデータベースから、差し込み印刷 PDF、メール、封筒、複数のフォームを作成できます。テクニカルサポートは非常に優秀で、迅速かつ丁寧に対応してくれます。」
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「単一のマスターデータベースから、差し込み印刷 PDF、メール、封筒、複数のフォームを作成できます。テクニカルサポートは非常に優秀で、迅速かつ丁寧に対応してくれます。」
