Copper CRM のデータからドキュメントを自動生成

Copper レコードからデータを取得

Copper の連絡先名、案件金額、会社情報、カスタムフィールドがドキュメントテンプレートに自動的に入力されます。

Copper の案件からドキュメントを生成

Copper の商談レコードから直接ドキュメントを作成できます。ワンクリックですべてのフィールドが入力された完全なドキュメントが生成されます。

Google Workspace との連携

Copper と Portant はどちらも Google Workspace と連携しています。Google Docs や Slides のテンプレートを Copper のデータとシームレスに組み合わせて使用できます。

Copper でドキュメントを管理

生成されたドキュメントは Copper のレコードにリンクされます。案件と並行してドキュメントのステータスを追跡できます。

ステップ 1

Copper を Portant に接続する

ワンクリック認証で Copper CRM アカウントを Portant に連携します。

ステップ 2

テンプレートを選択する

Copper のデータタグが入った Google Docs、Slides、または Word のテンプレートを使用します。

ステップ 3

Copper のフィールドをマッピングする

Copper の連絡先、会社、商談フィールドをテンプレートのプレースホルダーに対応付けます。

ステップ 4

ドキュメントを生成する

Copper のレコードからすべてのフィールドが自動入力されたドキュメントを作成します。