Flujo de trabajo de HubSpot
Propuesta personalizada de HubSpot
Crea presentaciones de propuestas de HubSpot en Presentaciones de Google que combinen campos de empresa, contacto y trato directamente desde CRM. La combinación de datos de Portant completa el resumen ejecutivo, los precios y los próximos pasos para que los representantes envíen una propuesta personalizada en minutos.
~5 minutos de configuración · Utilizado por más de 500 equipos
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Descripción general
Genera propuestas personalizadas de HubSpot en Google Slides
Los representantes que crean presentaciones de propuestas copian a mano los nombres de las empresas, los valores de los acuerdos y los títulos de las partes interesadas de HubSpot en un archivo de Presentaciones desgastado del último trimestre. Las fuentes cambian, el logotipo incorrecto aparece en la diapositiva tres y cada reconstrucción lleva una hora que el representante debería haber dedicado a vender.
Esta plantilla entrega las diapositivas aburridas a Portant. Fusión de datos extrae propiedades de ofertas, empresas y contactos de HubSpot a su presentación de Presentaciones de Google aprobada, mientras que la administración de salida nombra el archivo, lo coloca en la carpeta de Drive correcta y vincula la presentación nuevamente al registro de la oferta.
Se adapta a los AE y a los gerentes de ventas que ejecutan oportunidades reales a través de HubSpot y que desean una plataforma de presentación repetible que su equipo realmente utilice. El flujo de trabajo asciende hasta propuestas en todo su embudo, desde la primera reunión hasta el formulario de pedido firmado.
¿Para quién es esto?
¿Esta plantilla es adecuada para usted?
Equipos de ventas y ejecutivos de cuentas que envían propuestas periódicamente.
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Cubiertas listas en menos de cinco minutos. La combinación de datos de Portant llena todos los campos personalizados del acuerdo de HubSpot a la vez, por lo que los representantes dejan de pasar una hora reconstruyendo presentaciones antes de cada llamada.
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Una fuente de verdad para cada lanzamiento. Los datos provienen directamente del registro de HubSpot a través de la combinación de datos, por lo que el nombre de la empresa, el valor del acuerdo y la lista de partes interesadas coinciden con lo que el comprador ya vio.
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Ruta más rápida desde el tono hasta la firma. Agregar firmas electrónicas a la diapositiva del formulario de pedido permite a los compradores aceptar precios en el mismo paquete, lo que acorta la brecha entre la propuesta enviada y el contrato firmado.
Configuración
Cómo configurar el flujo de trabajo de la presentación de propuestas de HubSpot
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01
Paso 1: conecta HubSpot y Presentaciones de Google
Inicie sesión en Portant, autorice la cuenta de HubSpot propietaria del proceso de negociación y vincule el espacio de trabajo de Google donde se encuentran sus plantillas de propuesta.
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02
Paso 2: elige tu plantilla de propuesta
Seleccione la presentación de Presentaciones de Google aprobada y agregue etiquetas combinadas como {{deal.amount}} y {{company.name}} a las diapositivas de resumen ejecutivo, precios y próximos pasos.
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03
Paso 3: Asigne campos y establezca el activador
Haga coincidir cada marcador de posición con una oferta, contacto o propiedad de la empresa de HubSpot, luego establezca la etapa de la oferta o el flujo de trabajo que debería iniciar la fusión.
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04
Paso 4: probar, aprobar e implementar
Ejecute un acuerdo de muestra a través del flujo, diríjalo a través de un flujo de trabajo de aprobación opcional y luego active la automatización para todo el equipo de ventas.
Preguntas frecuentes
HubSpot ofrece plantillas de cotizaciones básicas dentro de Sales Hub, pero la mayoría de los equipos que venden ofertas complejas las superan rápidamente. Portant combina HubSpot con tu propia presentación de propuestas de Presentaciones de Google y combina datos de contactos, empresas y ofertas en vivo en cada diapositiva.
Abra el acuerdo de HubSpot, haga clic en Cotizaciones y elija una plantilla, o ejecute un flujo de trabajo Portant que cree una presentación completa de propuestas de Presentaciones de Google a partir del mismo registro. Portant tarda alrededor de 15 minutos en configurarse y reutiliza su plantilla existente.
Sí. La combinación de datos de Portant asigna cualquier acuerdo, empresa o propiedad de contacto de HubSpot a un marcador de posición en tu presentación de Presentaciones de Google, incluidas las propiedades personalizadas. Los representantes obtienen una presentación personalizada en el momento en que el acuerdo llega a la etapa de propuesta.
La mayoría de los equipos crean su primer flujo de trabajo de propuesta de HubSpot en menos de 30 minutos una vez que HubSpot y Google están conectados. La asignación de propiedades a su presentación de Presentaciones de Google existente es la que lleva más tiempo, y agregar nuevos campos más adelante es un cambio con un solo clic.
Sí. La función de firmas electrónicas de Portant agrega un bloque de firma a la diapositiva de cierre, para que el comprador pueda aceptar precios dentro de la misma presentación de Presentaciones de Google. Las copias firmadas se guardan en el acuerdo de HubSpot como su propio registro.
Portant es la aplicación certificada de HubSpot creada para presentaciones de propuestas de Presentaciones de Google, utilizada por más de 920.000 usuarios en más de 5,1 millones de documentos automatizados. Utiliza tu plantilla de Presentaciones existente, fusiona datos de HubSpot en vivo y guarda cada presentación en el registro de la oferta.
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